หลายคนน่าจะเห็นข่าวหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่หลายตัวสหรัฐฯ ร่วงลงแรงในรอบสัปดาห์นี้ เพราะมี AI ตัวใหม่มาแรง ชื่อว่า Claude เข้ามาสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งตลาด
Claude มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแชตบอตที่คนทั่วไปใช้กันอย่าง ChatGPT, Gemini หรือ Copilot แต่ทำไมสามารถสั่นคลอนหุ้นซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีหลายตัวได้ขนาดนั้น
เริ่มจากทำความรู้จักกับ Claude กันก่อน
อธิบาย Claude คืออะไร
Claude คือ AI อัจฉริยะ (Large Language Model) ผ่านการฝึกฝนด้วยข้อมูลมหาศาล ออกมาเป็นโปรแกรมแชตบอตที่คุยตอบโต้ได้ หาข้อมูล สรุปข้อมูลต่างๆ คิดเลขเป็น เขียนโค้ดได้ และวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้
ผู้พัฒนา Claude คือ Anthropic เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยสองพี่น้อง Dario และ Daniela Amodei อดีตลูกหม้อระดับพระกาฬจาก OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT
สองพี่น้อง Amodei แยกตัวออกมาจาก OpenAI เนื่องจากมีความเห็นต่างในเรื่องทิศทางการทำงาน โดยฝั่ง Anthropic ต้องการเน้นเรื่องความปลอดภัยและการสร้าง AI ที่มีจริยธรรมอย่างเข้มงวดมากกว่า
จุดยืนของ Anthropic ค่อนข้างชัดเจนในด้านมาตรฐานต่างๆ และด้วยการเป็นระดับหัวกะทิเก่าจาก OpenAI ทำให้บริษัทสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากทั้งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและกองทุนระดับโลก เช่น
- Amazon: เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุด รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์ และให้ Claude ใช้ระบบคลาวด์ของ AWS เป็นหลัก
- Google: ลงทุนรวมประมาณ 3,750-4,000 ล้านดอลลาร์
- Microsoft: แม้จะเป็นพันธมิตรหลักของ OpenAI แต่ก็เข้ามาลงทุนใน Anthropic ด้วย ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำ Claude มาให้บริการบน Azure
- NVIDIA: ยักษ์ใหญ่ด้านชิปเซ็ตที่เข้ามาลงทุนเสริมทัพ เพื่อให้โมเดลของ Anthropic ทำงานบนฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA ได้ดีที่สุด
- GIC (กองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐสิงคโปร์): หนึ่งในผู้นำการระดมทุนรอบล่าสุด
- Fidelity และ BlackRock: สองสถาบันการเงินระดับโลกที่ร่วมลงทุนในรอบก่อนหน้า
- Founders Fund: กองทุนของ Peter Thiel (ผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal)
- Salesforce Ventures: แขนขาด้านการลงทุนของ Salesforce ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์ CRM
แต่ละชื่อไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หรือกองทุนต่างๆ ล้วนเป็นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลและเป็นตัวละครสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งนั้น
Claude มีผลิตภัณฑ์อะไร ทำอะไรได้บ้าง
Claude มีโปรแกรมแชตบอตที่เป็นเหมือนหน้าบ้านหลักให้เข้าไปพิมพ์คุยหรือให้ช่วยทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนกับแชตบอตตัวอื่น
ความสามารถของ Claude มีทั้งหาข้อมูล สรุปสิ่งต่างๆ ไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางที่สามารถเขียน แก้บั๊ก และรันโค้ด ทั้งโปรเจคได้เองแบบอัตโนมัติ
แต่สิ่งที่ทำให้ Claude ไปอีกขั้นเหนือคู่แข่งตัวอื่น คือการเปิดตัว Claude Cowork เป็นน้องใหม่มาแรง สามารถทำหน้าที่ผู้ช่วยที่ฝังตัวอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้เลย
เช่น สั่งให้ “จัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ให้หน่อย” หรือ “สรุปยอดขายจาก Excel 3 ปีย้อนหลัง แล้วไปสร้างสไลด์ใน PowerPoint ให้หน่อย” โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสลับโปรแกรมไปมาด้วยตัวเอง
การทำงานของ Claude ในภาพรวม จึงไม่ใช่แค่แชตบอตหาข้อมูลหรือช่วยสรุปข้อมูล แต่สามารถไปถึงการลงมือทำงานแทนมนุษย์อย่างการสรุปข้อมูลหรือตัวเลขจากหลายไฟล์หลายโปรแกรมและนำมาประมวลผลได้เลย
Claude สามารถทำงานได้เหมือนเป็น AI Agent หรือก้าวข้ามจากการเป็น “ผู้ช่วย” ไปเป็น “ผู้ทำงานแทน” ได้แล้ว
ทำไม Claude ถึงทำให้หุ้นเทคร่วงได้
นักลงทุนกังวลว่าการทำงานของ AI ที่เก่งขึ้นสามารถกระทบหุ้นเทคโนโลยี 2 กลุ่มหลัก คือ
1) หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ (SaaS)
กลุ่มซอฟต์แวร์อย่าง CRM (ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) และ ERP (ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรแบบครบวงจร) เช่น Salesforce, Intuit และ Adobe อาจได้รับผลกระทบเต็มๆ เพราะตลาดมองว่าถ้า Claude จัดการงานขาย บัญชี หลังบ้าน และงานดีไซน์ได้เอง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เดิมแล้ว
2) หุ้นกลุ่ม Outsource และ Cybersecurity
กลุ่มรับจ้างเขียนโปรแกรมและดูแลระบบอย่าง Accenture หรือ Infosys ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะ Claude สามารถเขียนและแก้บั๊กโค้ดระดับโปรดักชันได้เอง
นอกจากนี้ยังกระทบไปถึง Cybersecurity ได้เพราะ Claude สามารถสแกนหาช่องโหว่และแก้บั๊กความปลอดภัยได้เอง ทำให้หุ้นอย่าง CrowdStrike และ Cloudflare ได้รับผลกระทบเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า AI อาจเข้ามาทำหน้าที่แทนได้
ทั้งสองกลุ่มเมื่อเจอ Claude เข้าไป ทำให้นักลงทุนกังวลอยู่ไม่น้อย เพราะธุรกิจซอฟต์แวร์จากเดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กรจำเป็นต้องใช้งานและจ่ายค่าสมาชิกต่อเนื่อง เพราะเมื่อใช้งานจนชินแล้วจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นได้ยาก
แต่หากการเข้ามาของ AI Agent ช่วยให้คนทำงานได้ง่ายขึ้น ความจำเป็นของซอฟต์แวร์ในข้างต้นก็จะลดลง อาจทำให้รายได้ของหุ้นของบริษัทผู้พัฒนาลดลงไปด้วย
ไม่ใช่ว่าองค์การต่างๆ จะเลิกใช้หรือเลิกซื้อไปเลย แต่อาจเป็นการซื้อลดลง เช่น ถ้าใช้ AI ช่วยทำงานแทนได้ ก็อาจจ้างพนักงานลดลง และสมัครสมาชิกของซอฟต์แวร์ต่างๆ น้อยลง
สรุปแล้วคือ Claude สามารถเปลี่ยน AI จากที่เป็นแค่ผู้ช่วยให้กลายเป็นผู้ทำงานแทนในงานซ้ำซากหรือจำเจแทนมนุษย์ได้ ทำให้นักลงทุนกังวลว่าหุ้นซอฟต์แวร์ที่เคยจำเป็นสำหรับงานเหล่านั้นจะมีความจำเป็นลดลง
จุดนี้เองทำให้ Claude แค่เปิดตัวออกมาได้ไม่นานก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงหุ้นเทคโนโลยีได้หลายตัวเลยทีเดียว
